父親和母親離婚之后少年凱（下田翔大 配音）跟隨著父親返回了依山傍海的老家和以做傘為業(yè)的祖父一起開始了新的生活家庭的變故讓凱悶悶不樂(lè)只有在編曲的時(shí)候凱才能夠找回一點(diǎn)點(diǎn)久違的快樂(lè)游步（壽美菜子 配音）和國(guó)夫（齊藤壯馬 配音）發(fā)現(xiàn)了凱的音樂(lè)才華熱情的邀請(qǐng)他加入他們的樂(lè)隊(duì)“塞壬”　　某天夜里凱所演奏的樂(lè)曲吸引來(lái)了一只名為露（谷花音 配音）的人魚很快的露和凱便成為了朋友可是在村子里人魚是不祥的象征它們的出現(xiàn)往往預(yù)示著災(zāi)難和死亡終于露的身份還是曝光了小鎮(zhèn)上的居民們很快便分為了兩派一派被露天真無(wú)邪的舞姿所打動(dòng)而另一派則堅(jiān)決的想要將人魚驅(qū)逐出人類的世界